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導 讀
如果要論近幾年建筑業(yè)的風口，裝配式建筑應(yīng)當算是其中之一。自2015年以來，國家密集出臺了一些政策鼓勵裝配式建筑的發(fā)展，各家企業(yè)不論是將其作為目的還是作為手段，都還是投入了大量的財力、物力和人力去發(fā)展裝配式建筑。所以目前國內(nèi)裝配式建筑業(yè)到底發(fā)展得如何了，我們一起來看看。
各省裝配式建筑政策分析
目前我國各個省、市、自治區(qū)均已發(fā)布文件表示在未來10年內(nèi)發(fā)展裝配式建筑，并制定了工作目標和政策支持。
根據(jù)“到2020年提出的裝配式建筑占比目標”進行劃分，可以分為積極型，穩(wěn)健型和遲緩型。
積極型：是指那些明確提出到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到30%以上的目標，占到總數(shù)的21%左右，其中包括：上海、北京、山東、浙江、江西、四川等。
穩(wěn)健型：是指制定試點示范期，推廣發(fā)展期和普及應(yīng)用期穩(wěn)步實現(xiàn)目標，到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到15-20%以上，占到總數(shù)的38%。其中包括：吉林、天津、河北、重慶、江蘇、安徽、福建、湖北、廣東、廣西、貴州等。
遲緩型：是指沒有明確階段性目標或詳細目標，或目標與國家發(fā)布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼寧、內(nèi)蒙古、河南、山西、新疆、陜西、寧夏、湖南、深圳、云南、海南、青海等。
從內(nèi)容看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支持、財政補貼、專項資金、稅費優(yōu)惠、容積率、評獎、信貸支持、審批、消費引導、行業(yè)扶持等10個小類。
在政策使用比例方面，稅費優(yōu)惠政策超過90%，其次為用地支持、財政補貼和容積率均超過50%，最后依次是專項資金、信貸支持、行業(yè)扶持、審批、評獎、消費引導。
目前，全國31個省份均發(fā)布了相關(guān)的激勵政策，新疆的激勵政策類型最多(8項)，其次是四川省(6項)。全國政策激勵平均為4項，其中激勵政策條款數(shù)量靠前的省份依次是新疆、四川、黑龍江、河南、湖南、內(nèi)蒙古、江西、貴州、西藏等。
數(shù)據(jù)來源：廣東省建設(shè)工程造價管理總站，平安證券研究所
裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀分析
作為建筑工業(yè)化的發(fā)展重心，中國裝配式建筑市場正迎來爆發(fā)式的增長機遇。在中央政府的裝配式建筑發(fā)展計劃和激勵政策的引導下，各級省市紛紛開始了裝配式建筑的發(fā)展熱潮。我國裝配式建筑開工面積由2015年的7360萬平方米增長到2018年的2.9億平方米（占新開工面積13.9%），復合增速達59%。
1、分區(qū)域看，華東地區(qū)一馬當先分區(qū)域看，落地速度最快的地區(qū)為華東地區(qū)，其中2018年上海開工裝配式建筑面積超2000萬平米，占新開工面積比重達74%，浙江省新開工裝配式建筑5692萬平米，占全市新開工建筑面積達44%，江蘇省新開工裝配式建筑面積超2000萬平米，占全省新開工面積比重達15%。
2、從企業(yè)看，國資建筑大佬占據(jù)市場從施工企業(yè)看，由于裝配式建筑并無特殊資質(zhì)要求，具備建筑工程施工總承包資質(zhì)（數(shù)量龐大）的建工企業(yè)均可承接相關(guān)建設(shè)工程，其中中國建筑、上海建工等經(jīng)營市場位于東部發(fā)達地區(qū)的龍頭企業(yè)優(yōu)先受益。2017年，按PC裝配式建筑構(gòu)件收入計，遠大住工是中國PC裝配式建筑構(gòu)件市場的最大參與者，市場份額達到15.9%。市場競爭對手包括大型國有建筑企業(yè)、地方構(gòu)件制造企業(yè)和合資構(gòu)件制造企業(yè)。其他主要參與者包括上海建工、中國建筑、北京住宅產(chǎn)業(yè)化集團、上海城建等。
3、未來我國裝配式建筑市場規(guī)模可達萬億元受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預測下，我們預計2019~2021年國內(nèi)新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設(shè)裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應(yīng)裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年我國裝配式建筑市場規(guī)模分別可達8000億元、9200億元和10000億元（建筑整體建安工程造價，含非裝配式建筑部分）。
不同類型的裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀分析
裝配式建筑是建筑工業(yè)化的綜合體現(xiàn)，其根據(jù)材料形態(tài)的不同，主要可以分為三大類：裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑（PrecastConcrete，簡稱PC）、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑和裝配式木結(jié)構(gòu)建筑。
1、PC發(fā)展一騎絕塵目前，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑是中國裝配式建筑的主要形式，具有成本相對低、適用范圍廣等優(yōu)勢，未來將繼續(xù)占據(jù)裝配式建筑選型結(jié)構(gòu)的主導地位。以開工面積計算，在2017年所有在建裝配式建筑中，預制混凝土裝配式建筑（PrecastConcrete，簡稱PC）占比達到60%，據(jù)frost&sullivan預測，2021年P(guān)C構(gòu)件市場將達179億元。
2、鋼結(jié)構(gòu)迎來春天1950年以來，根據(jù)我國粗鋼產(chǎn)量的情況，國家對鋼結(jié)構(gòu)建筑的政策歷經(jīng)了從“節(jié)約使用”到“大力推廣使用”的演變歷程。受政策限制影響，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展相對緩慢，促使我國房屋建筑結(jié)構(gòu)體系形成了以混凝土結(jié)構(gòu)為主的格局，過往培養(yǎng)的土木工程專業(yè)人才也以研究混凝土結(jié)構(gòu)居多。
相比之下，我國鋼結(jié)構(gòu)快速發(fā)展僅十幾年，鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計人才多集中于冶金、機械等工業(yè)大院，高水平的民用鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計人才稀缺，這是制約發(fā)展的關(guān)鍵問題之一，導致過去幾年裝配式建筑發(fā)展中預制混凝土結(jié)構(gòu)（PC體系）處于領(lǐng)先位置。
但是這一情況在2019年迎來了新的轉(zhuǎn)變，2019年可以稱之為鋼結(jié)構(gòu)的元年。《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%，當前占比僅為9%，假設(shè)新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元，預計2020年行業(yè)空間7,849億元，對應(yīng)平均增速近30%，其中鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑政策推廣力度正在持續(xù)加大，《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管2019年工作要點》中明確提出開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點，推動建立成熟的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)體系。若2020年裝配式鋼結(jié)構(gòu)占裝配式建筑比例由目前的21%提升至30%，則對應(yīng)市場空間2355億元，2019-2020年平均增長率可達46%。